Ирис продолжает свое путешествие и попадает к водяному народу. Они окружают ее и задают множество вопросов, предлагают поесть, покупаться и танцевать. Ирис испугалась, но водяные оказались доброжелательными.
# Лес
Ирис заметила, что лес изменился, но решила продолжить путь. Вскоре она наткнулась на гигантский дуб и залезла внутрь его дупла. Там она встретила леший, который оказался добродушным стражем леса. Он рассказал ей о своей работе и запретах на охоту и лесорубство. Ирис была поражена его силой и мощью, но она была рада встрече с таким интересным существом.