Ирис встречает на дороге принца Веселого, который объясняет, что едет на торговлю мехами. Маг и колдунья шутят на эту тему, но Ирис чувствует к Веселому теплоту. Атаман злился и прервал разговор.

Ирис оказалась в беде, но ей пришла на помощь команда магов и колдунья. Они поймали разбойников, которые пытались похитить Ирис по заказу принца Дальнего. Разбойники рассказали, что принц хочет жениться на Ирис, чтобы получить наследство.

Принцесса Ирис и Стальной готовятся к свадьбе, но они сталкиваются с проблемами в королевстве. Ирис решает вернуться домой и разобраться с ситуацией вместе со своим отцом. Вместе с женихом и его семьей они идут в поселение, где проходит свадьба. В пути они молча думают о своем будущем.

Ирис и граф Стальной решили вернуться в королевство и рассказать правду о принце Верном. Граф Стальной хочет дать Верному шанс сделать правильный выбор, даже если это будет стоить ему жизни или чести. Ирис восхищается его мужеством и честностью.

Ирис решает, что ей необходимо встретиться с графом Стальным и ехать за Серым, чтобы поговорить о том, что его обвиняли в том, чего он не делал и не замышлял. Она рассматривает вариант замужества за него, но понимает, что это не выйдет. Ирис просит помощи у отца старосты, чтобы найти место, и получает вкусное варенье от гостеприимных хозяев.

Ирис осознала, что принц Верный оказался не только не верным ей, но и плохим правителем. В его государстве много проблем и с худым людом, и с урожаем, и с торговлей. Люди живут все хуже, некоторые стали перебираться в другие королевства. Пока Ирис приходила в себя, она краем уха слышала обрывки разговора Серого с семьей.

Ирис находит волшебное зеркало и с помощью него видит своего брата Странника, который был ранен в борьбе. Она слышит разговор о дворцовых интригах и понимает, что ее братец обвиняется в чем-то, что он не совершал. Ирис беспокоится за будущее королевства и своей семьи.

Ирис оказалась в опасной ситуации, но ее спасли удивительные люди, которые оказались бывшими оборотнями, вылеченными Великим Лекарем. Они приняли Ирис за свою гостью и предложили ей пойти с ними. Во время беседы они упомянули дракона, который оказался их другом. В конце они пришли на большую поляну.

Принцесса Ирис встретила древнего дракона и увидела его великолепие. Она отказалась лететь на нем, чтобы не напугать свою лошадь. По пути к выходу из ущелья ее напали несколько оборванцев с луками и мечами.

Принцесса Ирис проходит через ущелье между двумя скалами, где природа кажется суровой и жестокой. Она отказывается от большинства даров гномов, но берет медный амулет с ярко-зеленым малахитом. Ирис останавливается возле ручейка, чтобы отдохнуть и напиться, и созерцает звездное небо, представляя, что на нее смотрят ее предки.